本金额20亿元的境内债券展期方案尚未投票,7月26日,远洋集团(03377.HK)再发公告,寻求对三只合计本金额为18亿美元的美元票据的利息进行延期支付。
【资料图】
三只债券分别为2024年到期的SINOCE 6 07/30/24(ISIN:XS1090864528)、2027年到期的SINOCE 5.95 02/04/27(ISIN:XS1163722587)和2029年到期的SINOCE 4.75 08/05/29(ISIN:XS2034822564)。
公告显示,远洋集团正在对三只票据进行同意征求,请求合资格票据持有人同意征求备忘录所载有关票据的建议修订及豁免。
远洋集团同时表示,如果2024年票据的同意征求或会议未获得必要多数批准,发行人无法执行特别决议案,则相应的违约事件可能在2023年8月13日之后发生。
同时,将导致发行人及远洋集团其他现有债务项下的交叉违约条款可能会被触发,发行人及远洋集团可能需立即进行公司重组。在这种情况下,票据持有人可能会失去其对票据的全部或大部分投资。
2027年票据和2029年票据的违约事件可能在8月18日和8月19日之后发生。违约事件发生后,公司其他债务(包括票据)项下的交叉违约条文可能会被触发。
远洋集团请求延期2个支付利息。远洋集团邀请合资格票据持有人批准建议修订:2024年到期票据应于7月30日支付的利息延期至9月30日支付;2027年到期票据应于8月4日支付利息的延期至10月4日支付;2029年到期票据应于8月5日支付的利息延期至10月5日支付。
同时,延期支付利息期间产生的利息,将在支付该等利息到期日向该到期日前第七天营业结束时名列登记册的票据持有人作出支付。
对于延期支付利息,远洋在公告中表示,自2022年初以来,由于市况不佳,公司面临流动性压力,导致经营现金流入减少,同时难以获得外部资本为现有债务再融资。公司一直积极与其债权人商讨解决上述挑战,并致力于减轻不利市况的影响;然而,尽管采取了措施来提高其流动性状况,但债务再融资仍存在不确定性,运营及融资条件不佳的情况及公司的流动性压力依然存在。
7月25日,远洋集团全资拥有的远洋控股集团(中国)有限公司发布公告,将于7月27日至7月29日召开“18远洋01”2023年第一次债券持有人会议。会议将对《关于要求发行人按期全额兑付“18远洋01”本息的议案》、《关于调整“18远洋01”本息兑付安排及提供增信措施、增加本息兑付宽限期条款的议案》、《关于修改债券持有人会议规则的议案》进行投票。
“18远洋01”是远洋控股集团(中国)有限公司2018年8月2日在中国境内公开发行了规模合计20亿元的“18远洋01”债券(证券代码:143666),期限5年,当前余额20亿元,当期票面利率4.0%,附发行人调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权,本期债券的兑付日为2023年8月2日。
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